CAS CLIENT · DÉVELOPPEMENT · PRODUIT MÉTIER
Construire un CRM autour du métier, pas l'inverse
Un promoteur immobilier, également actif dans la gestion locative et le conseil patrimonial, disposait déjà des outils nécessaires à son activité. L'enjeu n'était pas de repartir de zéro, mais de transformer une vision métier précise en un produit capable d'évoluer avec elle.
- SECTEUR
- Promotion immobilière · Gestion locative · Conseil patrimonial
- INTERVENTION
- Cadrage · UX · Architecture · Développement
- PROJET
- V1 en préparation
Un outil existant, mais une ambition différente
Le client intervient dans la promotion immobilière, la gestion locative et le conseil patrimonial. Une solution métier du marché couvre une grande partie de ses besoins, complétée par différents outils internes, notamment Excel.
Cette solution représente un coût important, mais les limites vont au-delà du budget : une expérience utilisateur qui ne correspond pas entièrement au fonctionnement souhaité, une structuration et une exploitation des données à adapter, des besoins statistiques plus poussés et une liberté d’évolution insuffisante.
Le client souhaite maîtriser son propre produit, développer ses usages statistiques et le faire évoluer avec l’entreprise. Améliorer l’efficacité des équipes et amortir progressivement cet investissement sont des objectifs à terme.
L'objectif n'était pas de développer moins cher. Il était d'investir dans un outil réellement adapté au métier et capable d'évoluer avec l'entreprise.
L'expertise métier était déjà là
Le client connaissait très bien son métier et avait une vision précise du besoin. PLATEFORMS a apporté un regard de conception logicielle : formaliser, simplifier les usages, regrouper certaines fonctions et structurer les demandes pour aller plus loin sans simplement accumuler des fonctionnalités.
- La donnée à centraliser
- Personnes et foyers : situation familiale, revenus, fiscalité, patrimoine, immobilier, crédits, objectifs patrimoniaux et autres informations nécessaires aux études patrimoniales.
- Les utilisateurs prévus
- Direction, commerciaux, managers et fonctions support ou transverses. Le CRM doit progressivement accompagner le cycle de la relation client.
- Les ouvertures à terme
- Une vision client est prévue pour transmettre des informations et suivre certains dossiers. Des accès ou usages partenaires sont également envisagés. Ces fonctions ne sont pas encore livrées.
L'expertise métier était déjà là. Notre rôle était de lui donner une structure logicielle.
Du besoin au produit, avec les équipes
Réalisé
Comprendre et formaliser
La compréhension du besoin et la rédaction des spécifications ont posé un cadre commun. Il s’agissait de donner une forme exploitable à une vision métier déjà précise.
Réalisé
Donner la priorité aux parcours
Un travail important sur l’UX et les parcours a précédé la réalisation d’une maquette / preuve de concept (POC). Les écrans ont permis de rendre les usages concrets et de discuter leur traduction dans le logiciel.
POC présenté et itéré
Faire entrer les utilisateurs dans la conception
Le POC a été présenté aux futurs utilisateurs. Les commerciaux ont fait évoluer certains écrans et parcours selon la réalité de la relation client. Les managers ont précisé les besoins de validation et de délégation.
Le POC n'avait pas pour objectif de valider le métier. Il devait valider sa traduction en logiciel.
Recette / bêta en préparation
Confronter le produit aux données réelles
Le projet entre maintenant en phase de recette / bêta avec de vraies données. Cette étape doit fiabiliser les règles de gestion, confronter les parcours aux usages et vérifier que le fonctionnement correspond aux attentes. La V1 est en préparation ; elle n’est pas encore en production.
Remplacer ce qui doit l'être. Conserver ce qui fonctionne.
Le nouveau CRM ne remplacera pas immédiatement l’intégralité de la solution du marché. La V1 s’inscrit dans une transition progressive, guidée par la valeur de chaque évolution.
- Construire sur mesure
- Concentrer l’investissement sur les usages, les parcours et l’exploitation des données qui demandent une réponse propre au client.
- Conserver pendant la V1
- Continuer à utiliser les fonctions de la solution actuelle qui fonctionnent bien. Elles pourront être intégrées progressivement lorsque cela apportera réellement de la valeur.
Développer sur mesure ne signifie pas tout reconstruire. Cela signifie aussi savoir où l’investissement est réellement utile.
Un produit construit dans la durée
Le projet avance dans une relation de confiance : un objectif, un budget de référence et des arbitrages réalisés ensemble à mesure que le produit prend forme.
Un budget de référence a été défini pour la V1. Le périmètre se travaille conjointement avec le client, à mesure que les échanges et les itérations précisent le produit.
- L’équipe PLATEFORMS
- 2 développeurs · Pilotage & architecture · Infrastructure selon les besoins
Ce que le POC a déjà permis de valider
- La matérialisation du besoin dans un produit démontrable.
- La confrontation des parcours aux équipes et l’évolution de l’UX.
- La précision des mécanismes de validation et de délégation.
- Le passage maintenant possible vers une recette avec de vraies données.
Sous le capot
Les choix techniques accompagnent le produit. Ils ne constituent pas le point de départ du projet.
- Next.js
- Application et interfaces
- Tailwind CSS
- Design system et interfaces
- MariaDB
- Données métier